Modul 01 von 08 · Auftragsverwaltung
Aufträge planen, statt sie zu suchen
Alle Aufträge einer Kanzlei sind in Centra zentral sichtbar und steuerbar – als Kanban-Board je Mitarbeitendem, mit Filterung nach Bereich und Fortschritt je Monat. Statt Aufträge in Tabellen oder per Zuruf zu verteilen, sieht das Team auf einen Blick, wer wie ausgelastet ist.
Funktionen im Überblick
Was das Modul bietet
- Verwaltung aller laufenden und geplanten Aufträge an einem Ort
- Filterung nach Bereichen wie Finanzbuchhaltung, Lohn, Steuererklärungen oder Jahresabschluss
- Drag-&-Drop-Zuweisung von Aufträgen an Mitarbeitende
- Verplant-Anzeige je Person, in Stunden und Prozent vom Soll
- Monatsraster zum Abhaken bei laufender Buchführung
- Benachrichtigungen im Dashboard bei neuen Aufträgen
- Volltextsuche über Mandant, Auftrag oder Nummer
- Eigene Übersicht „Meine Aufträge“ inklusive zugehöriger Aufgaben je Mitarbeitendem
Aus der Praxis
So sieht es in Centra aus
Screenshot mit unkenntlich gemachten Namen und Mandantendaten.
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Nächste Schritte
Lernen Sie Centra kennen.
Wir zeigen Ihnen Centra gerne persönlich – mit Blick auf Ihre Kanzlei, Ihre Abläufe und den aktuellen Stand der Entwicklung. Ehrlich, ohne Hochglanzversprechen.
Centra befindet sich in kontinuierlicher Weiterentwicklung. Ziel ist es, langfristig die gesamte organisatorische Arbeit einer Steuerkanzlei abzudecken, während DATEV durchgehend für fachliche Bearbeitung und Fakturierung zuständig bleibt.