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Modul 08 von 08 · E-Mail & Microsoft 365
E-Mail-Prozesse zentral gedacht
E-Mail-Prozesse spielen in Centra eine zentrale Rolle, insbesondere beim Mandanten-Onboarding. Angebote werden direkt aus Centra per E-Mail versendet, inklusive digitaler Annahmemöglichkeit für den Empfänger.
Funktionen im Überblick
Was das Modul bietet
- Versand von Angeboten per E-Mail mit direkter Annahmemöglichkeit
- Automatisierte Mail-Strecken für Dokumentenanforderungen und Folgeprozesse im Onboarding
- Ein eigener Microsoft-365-Tenant für Centra ist in Planung, um E-Mail-Prozesse sauber von der bestehenden Kanzleiumgebung zu trennen
Gut zu wissenWeiterführende Funktionen wie eine Teams-Integration, Outlook-Add-ins oder eine tiefergehende Microsoft-Graph-Anbindung sind aktuell nicht Bestandteil von Centra, könnten aber Teil der weiteren Entwicklung werden.
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Nächste Schritte
Lernen Sie Centra kennen.
Wir zeigen Ihnen Centra gerne persönlich – mit Blick auf Ihre Kanzlei, Ihre Abläufe und den aktuellen Stand der Entwicklung. Ehrlich, ohne Hochglanzversprechen.
Centra befindet sich in kontinuierlicher Weiterentwicklung. Ziel ist es, langfristig die gesamte organisatorische Arbeit einer Steuerkanzlei abzudecken, während DATEV durchgehend für fachliche Bearbeitung und Fakturierung zuständig bleibt.