Modul 04 von 08 · Mandanten-Onboarding
Vom Angebot zum fertig angelegten Mandanten
Die Aufnahme neuer Mandate läuft in Centra weitgehend digital und automatisiert: vom kalkulierten Angebot über die digitale Annahme bis zur automatischen Anlage in DATEV. Ein neuer Mandant braucht zu Beginn nur Mandantennummer und Firmennamen – alles Weitere lässt sich später direkt in DATEV ergänzen.
Funktionen im Überblick
Was das Modul bietet
- Angebotsrechner mit Paketen „Light“, „Standard“ und „Premium“ auf Basis von Jahresumsatz, Mitarbeiterzahl und Rechtsform
- Individuell konfigurierbare Leistungen, Zusatzpositionen und Rabatte je Angebot
- Versand von Angeboten per E-Mail, mit direkter Annahmemöglichkeit für den Interessenten
- Automatisierte E-Mail-Prozesse für die folgenden Schritte
- Anforderung notwendiger Dokumente und Erfassung der Mandantendaten
- Firma oder Privatperson, mit optionaler Bankverbindung
- Automatische Übernahme in die zentrale Mandantenliste und Anlage in DATEV
- Der Mandant selbst benötigt keinen eigenen Centra-Zugang
Aus der Praxis
So sieht es in Centra aus
Screenshot mit unkenntlich gemachten Namen und Mandantendaten.
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Nächste Schritte
Lernen Sie Centra kennen.
Wir zeigen Ihnen Centra gerne persönlich – mit Blick auf Ihre Kanzlei, Ihre Abläufe und den aktuellen Stand der Entwicklung. Ehrlich, ohne Hochglanzversprechen.
Centra befindet sich in kontinuierlicher Weiterentwicklung. Ziel ist es, langfristig die gesamte organisatorische Arbeit einer Steuerkanzlei abzudecken, während DATEV durchgehend für fachliche Bearbeitung und Fakturierung zuständig bleibt.