Modul 05 von 08 · Mandantenverwaltung
Alle Mandanten aus einer Quelle: DATEV
Die Mandantenübersicht zieht Nummer, Name, Status, Typ und Niederlassung direkt aus den DATEV-Stammdaten – keine gepflegte Zweitliste, keine veralteten Daten. Alle Mandantendaten sind zentral organisiert und mit den übrigen Funktionen von Centra verknüpft.
Funktionen im Überblick
Was das Modul bietet
- Übersichtliche Mandantenlisten direkt aus den DATEV-Stammdaten
- Suche nach Nummer oder Name, mit Gruppierung nach Niederlassung
- Anzeige inaktiver Mandanten optional zuschaltbar
- Verknüpfung von Mandanten mit Aufträgen und Zeiterfassung
- Volltextsuche in Vorbereitung, damit auch abweichende Schreibweisen zuverlässig gefunden werden – etwa wenn „Arche Trading“ gesucht wird, der Mandant aber offiziell „Arche International Trading“ heißt
Aus der Praxis
So sieht es in Centra aus
Screenshot mit unkenntlich gemachten Namen und Mandantendaten.
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Nächste Schritte
Lernen Sie Centra kennen.
Wir zeigen Ihnen Centra gerne persönlich – mit Blick auf Ihre Kanzlei, Ihre Abläufe und den aktuellen Stand der Entwicklung. Ehrlich, ohne Hochglanzversprechen.
Centra befindet sich in kontinuierlicher Weiterentwicklung. Ziel ist es, langfristig die gesamte organisatorische Arbeit einer Steuerkanzlei abzudecken, während DATEV durchgehend für fachliche Bearbeitung und Fakturierung zuständig bleibt.